Banking & Finance / RM Co-Pilot
Proaktive Intelligenz fürjedes Kundengespräch.
Der RM Co-Pilot verändert die Art und Weise, wie Relationship Manager Kundeninteraktionen vorbereiten und nachbereiten. Er vereint CRM-Daten, Portfolioinformationen, CIO-Research und Kommunikationshistorie in einer einzigen Intelligenzschicht, die proaktiv arbeitet.
Kernfunktionen
Meeting Insights
Proaktive Briefings, die automatisch zusammengestellt werden, wenn ein Kundentermin im Kalender erscheint: Portfolio-Performance seit letztem Kontakt, relevante CIO-Entwicklungen, bevorstehende Fälligkeiten, offene Aktionspunkte und personalisierte Gesprächsanker aus dem Memory.
Kundenpriorisierung
Die Signals-Engine überwacht Portfolio-Ereignisse, Marktbewegungen und Lifecycle-Auslöser, um zu erkennen, welche Kunden heute Aufmerksamkeit benötigen. Fällige Produkte, konzentrierte Positionsrisiken oder verpasste Überprüfungen lösen priorisierte Alarme aus.
Kommunikationsentwurf
KI-generierte E-Mail- und Nachrichtenentwürfe, kalibriert auf Sprache, Ton und Historie des Kunden. Jeder Output durchläuft Compliance-Review und RM-Genehmigung vor dem Versand.
Sitzungsübergreifendes Memory
Swisper Memory verfolgt Kundenpräferenzen, vergangene Entscheidungen und persönlichen Kontext über jede Interaktion hinweg — und baut die Beziehungskontinuität auf, die die besten Berater auszeichnet.
Next-Best-Action
Kontextuelle Vorschläge basierend auf Kundenprofil, Portfolioposition und CIO-Ansichten: ein Umschichtungsgespräch, eine Tax-Loss-Harvesting-Möglichkeit oder ein gut getimtes Check-in-Gespräch.