Banking & Finance / RM Co-Pilot
Proaktive Intelligenz fürjedes Kundengespräch.
Der RM Co-Pilot verändert, wie Relationship Manager Kundeninteraktionen vor- und nachbereiten. Aufgebaut auf dem Productivity Agent und dem Memory-System von Swisper, vereint er CRM-Daten, Portfolioinformationen, CIO-Research und Kommunikationshistorie in einer einzigen Intelligenzschicht, die proaktiv arbeitet und das Relevante zum Vorschein bringt, bevor der RM fragt.
Kernfunktionen
Meeting-Insights
Proaktive Briefings, die automatisch zusammengestellt werden, sobald ein Kundentermin im Kalender erscheint: Portfolio-Performance seit dem letzten Kontakt, relevante CIO-Entwicklungen, anstehende Fälligkeiten, offene Aktionspunkte und personalisierte Gesprächsanker aus dem Memory.
Kundenpriorisierung
Die Signals-Engine überwacht Portfolio-Ereignisse, Marktbewegungen und Lifecycle-Auslöser, um zu zeigen, welche Kunden heute Aufmerksamkeit brauchen. Fällige Produkte, Klumpenrisiken oder verpasste Reviews lösen priorisierte Alerts aus.
Kommunikationsentwurf
KI-generierte E-Mail- und Nachrichtenentwürfe, kalibriert auf Sprache, Ton und Historie des Kunden. Jeder Output durchläuft vor dem Versand Compliance-Review und RM-Freigabe.
Sitzungsübergreifendes Memory
Swisper Memory verfolgt Kundenpräferenzen, vergangene Entscheidungen und persönlichen Kontext über jede Interaktion hinweg, und baut die Beziehungskontinuität auf, die die besten Berater auszeichnet.
Next-Best-Action
Kontextuelle Vorschläge auf Basis von Kundenprofil, Portfolioposition und CIO-Views: ein Umschichtungsgespräch, eine Tax-Loss-Harvesting-Chance oder ein gut getimter Check-in-Anruf.