Lösungen / Vermögensberater

Intelligente Unterstützung in der Vermögensberatung.

Spezialisierte KI-Agenten arbeiten zusammen und verändern, wie Kundenbetreuer ihre Kunden betreuen, mit integrierter Compliance in jedem Schritt.

Entwicklung in Zusammenarbeit mitStandard Chartered Bank

Kundenbetreuer ertrinken in einer Flut von Daten, und Kunden warten auf wichtige Erkenntnisse.

Ob CIO-Publikationen, Portfolioanalysen, Marktsignale oder Compliance-Vorgaben, Kundenbetreuer müssen mit unzähligen Systemen jonglieren, um sich auf ein einziges Kundengespräch vorzubereiten.

Der Swisper Vermögensberater vernetzt alle Datenquellen, hebt das Wesentliche hervor und erstellt die Unterlagen. So kann sich der Kundenbetreuer ganz auf die Beziehung zum Kunden konzentrieren.

Die Agenten

Drei Agenten miteinander integriert in einer Platform. Du behältst die Kontrolle.

01

RM Co-Pilot

Proaktive Intelligenz für jedes Kundengespräch

  • Erfasst alle relevanten Informationen zur Vorbereitung von Kundengesprächen
  • Identifiziert basierend auf Portfolio-Ereignissen und Marktsignalen die Kunden, die Aufmerksamkeit benötigen
  • Entwirft Kundenkommunikation im passenden Tonfall und unter Einhaltung der Compliance-Vorgaben
RM Co-Pilot, Meeting-Briefing
02

Portfolio Narrator

Dein Portfolio spricht die Sprache deines Kunden

  • Überprüft die Portfolio-Positionierung im Abgleich mit der CIO-Markteinschätzung
  • Erläutert die Wertentwicklung verständlich und anhand konkreter Kennzahlen
  • Schlägt eine Umschichtung vor, wenn Positionen von der Zielallokation abweichen
Portfolio Narrator, Kundennarrativ
03

Investment Advisor

Vom CIO-Research zur kundenfertigen Empfehlung

  • Überträgt Änderungen aus der CIO-Markteinschätzung auf das Portfolio und das Risikomandat des jeweiligen Kunden
  • Erstellt personalisierte Empfehlungen inklusive Begründung
  • Führt eine Compliance-Vorprüfung, sodass jede Empgfehlung lückenlos revisionssicher dokumentiert ist
Anlageassistent, Prüfvorgang

Das Ergebnis

Was sich ändert, wenn Research auf jedes Portfolio trifft.

Weniger Aufwand

Von Stunden zu Minuten für die Sitzungsvorbereitung

Automatisierte Briefings ersetzen die manuelle Recherche in CRM-Systemen, Portfoliomanagement-Tools und CIO-Publikationen.

100% Abdeckung

CIO-Markteinschätzungen werden zeitnah verarbeitet

Jedes Signal wird jedem infrage kommenden Kunden zugeordnet. Keine Chance bleibt ungenutzt, nur weil der Kundenbetreuer gerade anderweitig beschäftigt ist.

Integriert

Compliance in jedem Schritt

Eignungsprüfung, grenzüberschreitende Vorschriften und Produkt-Governance-Richtlinien werden automatisch geprüft, noch bevor der Kundenbetreuer die Empfehlung sieht.

Lückenlos

Audit-Trail als integraler Bestandteil

Vom CIO-Signal bis zur Kundenkommunikation: Jede Entscheidung ist nachvollziehbar, jede Handlung wird protokolliert.

Drei Agenten arbeiten zusammen, um jedem Kunden die Aufmerksamkeit zu schenken, die er verdient.

Häufige Fragen

  • Eine Lösung, bei der spezialisierte KI-Agenten zusammenarbeiten, um Kundenberater end to end in der Kundenberatung zu unterstützen.

  • Nein. Er ergänzt den Berater, indem er Vorbereitung und Routinearbeit übernimmt, damit sich Berater auf die Kundenbeziehung konzentrieren können.

  • Compliance ist in jedem Schritt eingebaut, mit der Nachvollziehbarkeit und den Kontrollen, die die regulierte Vermögensverwaltung verlangt.

  • Entweder on-premise auf deiner eigenen Infrastruktur oder auf unserer sicheren europäischen Infrastruktur mit BYOK-Verschlüsselung, bei der nur du den Schlüssel zu deinen Daten besitzt, sodass sensible Kundendaten stets unter deiner Kontrolle bleiben.

Erlebe den Vermögensberater in Aktion.

Wir führen dich durch einen realen Beratungsprozess, vom CIO-Signal bis zur Kundenkommunikation.