Banking e Finanza / RM Co-Pilot
Intelligenza proattiva perogni conversazione con il cliente.
Il RM Co-Pilot trasforma il modo in cui i relationship manager preparano e danno seguito alle interazioni con i clienti. Costruito sul Productivity Agent e sul sistema Memory di Swisper, unifica dati CRM, informazioni di portafoglio, ricerca CIO e cronologia delle comunicazioni in un unico livello di intelligenza che opera in modo proattivo, portando in primo piano ciò che conta ancora prima che il RM lo chieda.
Funzionalità principali
Approfondimenti per i meeting
Briefing proattivi assemblati automaticamente quando un appuntamento con un cliente appare nel calendario: performance del portafoglio dall'ultimo contatto, sviluppi CIO rilevanti, scadenze imminenti, punti d'azione aperti e spunti di conversazione personalizzati tratti dalla Memory.
Prioritizzazione dei clienti
Il motore Signals monitora eventi di portafoglio, movimenti di mercato e trigger del ciclo di vita per portare in primo piano quali clienti necessitano attenzione oggi. Prodotti in scadenza, rischi di posizioni concentrate o revisioni mancate generano alert prioritari.
Redazione delle comunicazioni
Bozze di e-mail e messaggi generate dall'AI, calibrate sulla lingua, il tono e la storia del cliente. Ogni output passa attraverso la revisione di compliance e l'approvazione del RM prima dell'invio.
Memoria tra le sessioni
Swisper Memory traccia le preferenze dei clienti, le decisioni passate e il contesto personale attraverso ogni interazione, costruendo quella continuità relazionale che distingue i migliori consulenti.
Prossima azione migliore
Suggerimenti contestuali basati sul profilo del cliente, la posizione del portafoglio e le view del CIO: una conversazione di ribilanciamento, un'opportunità di tax-loss harvesting o una telefonata di follow-up tempestiva.