Banking & Finance / RM Co-Pilot
Intelligenza proattiva perogni conversazione con il cliente.
Il RM Co-Pilot trasforma il modo in cui i relationship manager preparano e danno seguito alle interazioni con i clienti. Unifica dati CRM, informazioni di portafoglio, ricerca CIO e cronologia delle comunicazioni in un unico livello di intelligenza proattiva.
Funzionalità principali
Approfondimenti per i meeting
Briefing proattivi assemblati automaticamente quando un appuntamento con un cliente appare nel calendario: performance del portafoglio dall'ultimo contatto, sviluppi CIO rilevanti, scadenze imminenti, punti d'azione aperti e spunti di conversazione personalizzati tratti dalla Memory.
Priorizzazione dei clienti
Il motore di segnali monitora eventi di portafoglio, movimenti di mercato e trigger del ciclo di vita per identificare quali clienti necessitano attenzione oggi. Prodotti in scadenza, rischi di posizioni concentrate o revisioni mancate generano alert prioritari.
Redazione delle comunicazioni
Bozze di e-mail e messaggi generate dall'AI calibrate sulla lingua, il tono e la storia del cliente. Ogni output passa attraverso la revisione di conformità e l'approvazione del RM prima dell'invio.
Memoria inter-sessione
Swisper Memory traccia le preferenze dei clienti, le decisioni passate e il contesto personale attraverso ogni interazione — costruendo la continuità relazionale che distingue i migliori consulenti.
Prossima azione migliore
Suggerimenti contestuali basati sul profilo del cliente, la posizione del portafoglio e le view del CIO: una conversazione di ribilanciamento, un'opportunità di tax-loss harvesting o una telefonata di follow-up tempestiva.