Soluzioni / Wealth Agent

Wealth management intelligente, end to end.

Tre agenti AI specializzati lavorano insieme per trasformare il modo in cui i relationship manager consigliano i clienti, con la compliance integrata in ogni fase.

In sviluppo conStandard Chartered Bank

I consulenti patrimoniali affogano nei dati. I clienti aspettano gli insight.

Aggiornamenti della ricerca CIO, analisi di portafoglio, segnali di mercato, regole di compliance: i relationship manager si destreggiano tra decine di sistemi per preparare un singolo colloquio con il cliente.

Il Wealth Agent collega ogni fonte, fa emergere ciò che conta e redige ciò che serve, così il RM si concentra sulla relazione.

Gli Agenti

Tre agenti. Un unico livello di intelligenza. Il controllo è vostro.

01

RM Co-Pilot

Intelligenza proattiva per ogni colloquio con il cliente

  • Raccoglie tutte le informazioni rilevanti per preparare gli incontri con i clienti
  • Evidenzia quali clienti richiedono attenzione in base a eventi di portafoglio e segnali di mercato
  • Redige le comunicazioni ai clienti con il tono giusto, verificate per la compliance
RM Co-Pilot, Briefing dell'incontro
02

Portfolio Narrator

Il vostro portafoglio parla la lingua del vostro cliente

  • Verifica il posizionamento del portafoglio rispetto alla house view del CIO
  • Spiega la performance in linguaggio semplice con cifre di impatto reali
  • Suggerisce il ribilanciamento quando le posizioni si discostano dall'allocazione target
Portfolio Narrator, Narrazione cliente
03

Investment Advisor

Dalla ricerca CIO alla raccomandazione pronta per il cliente

  • Mappa le variazioni della ricerca CIO sul portafoglio e sul mandato di rischio di ogni cliente
  • Redige raccomandazioni personalizzate con motivazione di adeguatezza
  • Pre-verifica la compliance, poi mette in coda per l'approvazione del RM con audit trail completo
Investment Advisor, Coda di revisione

Il Risultato

Cosa cambia quando la ricerca incontra ogni portafoglio.

Ore → Minuti

Tempo di preparazione degli incontri

Briefing automatici sostituiscono la ricerca manuale tra CRM, sistemi di portafoglio e pubblicazioni CIO.

100%

Copertura della ricerca CIO

Ogni segnale è mappato su ogni cliente idoneo. Nessuna opportunità persa perché un RM era occupato.

Integrata

Compliance in ogni fase

Adeguatezza, regole cross-border e product governance verificate automaticamente prima che il RM veda la raccomandazione.

Completo

Audit trail, by design

Dal segnale CIO alla comunicazione al cliente. Ogni decisione è tracciabile, ogni azione è registrata.

Tre agenti che lavorano insieme perché ogni cliente riceva l'attenzione che merita.

Domande frequenti

  • Una soluzione in cui agenti IA specializzati collaborano per supportare i relationship manager nella consulenza ai clienti, end to end.

  • No. Lo affianca, gestendo preparazione e attività di routine così che i consulenti possano concentrarsi sulla relazione con il cliente.

  • La compliance è integrata in ogni fase, con la tracciabilità e i controlli richiesti dalla gestione patrimoniale regolamentata.

  • On-premise sulla vostra infrastruttura oppure sulla nostra infrastruttura europea sicura con crittografia BYOK, dove solo voi detenete la chiave dei vostri dati, così che i dati sensibili dei clienti restino sotto il vostro controllo.

Guardate il Wealth Agent in azione.

Vi guideremo attraverso un vero workflow di consulenza, dal segnale CIO alla comunicazione con il cliente.