Banque & Finance / RM Co-Pilot
Intelligence proactive pourchaque entretien client.
Le RM Co-Pilot transforme la façon dont les chargés de relation préparent et suivent les interactions clients. Il unifie les données CRM, les informations de portefeuille, la recherche CIO et l'historique de communication en une seule couche d'intelligence proactive.
Fonctionnalités clés
Insights réunion
Briefings proactifs assemblés automatiquement lorsqu'une réunion client apparaît dans le calendrier : performance du portefeuille depuis le dernier contact, développements CIO pertinents, échéances à venir, points d'action ouverts et points de discussion personnalisés tirés du Memory.
Priorisation clients
Le moteur de signaux surveille les événements de portefeuille, les mouvements de marché et les déclencheurs de cycle de vie pour identifier quels clients nécessitent une attention aujourd'hui. Les produits arrivant à maturité, les risques de positions concentrées ou les révisions manquées déclenchent des alertes priorisées.
Rédaction des communications
Projets d'e-mails et de messages générés par IA calibrés sur la langue, le ton et l'historique du client. Chaque sortie passe par la revue de conformité et l'approbation du chargé de relation avant l'envoi.
Mémoire inter-sessions
Swisper Memory suit les préférences des clients, les décisions passées et le contexte personnel à travers chaque interaction — construisant la continuité relationnelle qui distingue les meilleurs conseillers.
Meilleure action suivante
Suggestions contextuelles basées sur le profil client, la position du portefeuille et les vues CIO : une conversation de rééquilibrage, une opportunité de tax-loss harvesting ou un appel de suivi bien synchronisé.