Solutions / Wealth Agent
Trois agents IA spécialisés travaillent ensemble pour transformer la manière dont les relationship managers conseillent leurs clients, avec la conformité intégrée à chaque étape.
Mises à jour de la recherche CIO, analyses de portefeuille, signaux de marché, règles de conformité : les relationship managers jonglent avec des dizaines de systèmes pour préparer un seul entretien client.
Le Wealth Agent relie chaque source, fait ressortir l'essentiel et rédige ce qu'il faut, pour que le RM se concentre sur la relation.
Les Agents
RM Co-Pilot
Portfolio Narrator
Investment Advisor
Le Résultat
Des briefings automatiques remplacent la recherche manuelle à travers le CRM, les systèmes de portefeuille et les publications du CIO.
Chaque signal est associé à chaque client éligible. Aucune opportunité manquée parce qu'un RM était occupé.
Adéquation, règles transfrontalières et gouvernance produit vérifiées automatiquement avant que le RM ne voie la recommandation.
Du signal CIO à la communication client. Chaque décision est traçable, chaque action est journalisée.
Trois agents qui travaillent ensemble pour que chaque client reçoive l'attention qu'il mérite.
Une solution où des agents IA spécialisés collaborent pour épauler les gérants de relation dans le conseil aux clients, de bout en bout.
Non. Il assiste le gérant en prenant en charge la préparation et les tâches routinières, pour qu'il se concentre sur la relation client.
La conformité est intégrée à chaque étape, avec la traçabilité et les contrôles qu'exige la gestion de fortune réglementée.
Soit sur site sur votre propre infrastructure, soit sur notre infrastructure européenne sécurisée avec chiffrement BYOK, où vous seul détenez la clé de vos données, de sorte que les données sensibles des clients restent sous votre contrôle.
Nous parcourrons un vrai workflow de conseil, du signal CIO à la communication client.